并购咨询

我们为买方和卖方客户提供全程并购支持——从初步战略规划到交易完成后的执行。我们的服务涵盖目标企业筛选与接洽、估值咨询、尽职调查协调、监管审批、税务结构设计，以及并购后整合规划。凭借对亚洲主要投资枢纽的深入了解和本地化专业经验，我们能够提供高效、落地的区域执行能力，助力客户实现交易目标。

我们可根据客户需求提供全程支持或针对特定阶段的专业服务，包括：

• 目标筛选与投资机会挖掘：市场准入规划、潜在投资者搜索
• 估值与分析：估值建模、协同效应评估、行业对标
• 尽职调查：财务、法律、税务、人力资源及信息技术尽调
• 谈判支持：条款清单指导及股权购买协议（SPA）谈判
• 并购后整合与风险管理：整合规划与风险缓释

我们在中型市场交易（通常交易金额介于 200 万至 7500 万美元）方面积累了丰富经验，涵盖行业包括：

• 制造业与消费品
• 物流与基础设施
• 医疗、医疗技术及制药
• 专业服务与科技
• 可再生能源与教育

凭借对这些行业的深入了解，我们能够帮助客户更快速识别风险，并实现更精准的买卖双方对接。

亚洲各国的监管环境各不相同且不断变化。我们通过识别行业特定限制、管理许可审批进度，并设计符合股权上限的持股结构，为投资者规划清晰的审批路径。我们的本地法律团队确保时间安排切实可行，文件提交完整，尤其在受限或负面清单行业中提供可靠支持。

我们的并购项目由资深顾问主导，并配备跨专业的专家团队。对于复杂交易，我们还会与外部合作伙伴协作：

• 本地法律顾问：协助交易结构设计
• 税务专家：进行交易建模与税务规划
• 银行或经纪机构（如有需要）：负责融资或托管管理
• 内部项目经理：协调各项交付成果和时间进度

可以，税务结构设计是我们咨询服务的核心部分。我们协助客户设计控股结构、分红策略及知识产权归属安排，以降低资金流失并确保符合当地及国际税法要求。这包括跨境的预提税规划、转让定价安排以及税收协定优惠的应用。

大多数交易根据交易复杂性、监管审批需求以及对方准备情况，通常需要 4–9 个月完成。

• 初期阶段（范围界定、接洽、保密协议签署）：4–6 周
• 尽职调查与估值：6–10 周
• 谈判、股权购买协议（SPA）敲定及交易完成：8–12 周以上

是的。我们帮助客户在交易完成后将并购方案落地，通过协调人员、系统和汇报线实现整合。这包括建立实体架构、统一薪酬与财务流程、审查内部控制，以及确保各地符合当地劳动法和税法的合规要求。

我们通过保密协议（NDA）和虚拟数据室等措施，严格维护信息安全：

• 对敏感文件实行受控访问
• 根据交易阶段分阶段披露信息
• 项目团队内部职责隔离
• 提供员工或供应商沟通规范指导

此外，我们的团队还协助管理公众公告或监管披露的时机与舆论，确保交易信息得到妥善处理。